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    2019年3月新能 源车电池需求分析

    来源:崔东树   作者: <   2019/4/25   浏览2744次   

    [摘要]19年1-3月的新 能源车爆发增长到26万台,同比增速84%。电池增长到1248万度,同比增长181%,19年1季度的 延续期的开局超强,体现2019年开局 的延续枪补贴行情的特征。

    根据个人测算,在2018年新能源锂电池装车122万台,5867万度同比2017年增84%的良好 行业表现基础上,19年1-3月的新 能源车爆发增长到26万台,同比增速84%。电池增长到1248万度,同比增长181%,19年1季度的 延续期的开局超强,体现2019年开局 的延续枪补贴行情的特征。

    个人测 算数据是依据车辆生产合格证数据的型号拆分,电池装 车量是用公告标定电池数量测算,属于纯粹的计算。而且装 车进度与电池生产进度有滞后性,因此不可比。电池企 业估计在实际生产时废品较多,加之售 后数量复杂等总体销售数量估计有一定差距,因此测 算数据与企业公布数据必然有差异。

     

    一. 新能源 电池总体需求特征


    1. 2019年新能 源车和电池需求开门红


     

     

    根据作者个人测算,按照汽 车生产合格证数据:2019年3月新能源汽车产量10万辆,增长64%;电池装机总电量约517万度,同比增长145%,环比2月增长126%。2018年是延续2017年的政策的惯性增长,由于3-5月的年 初过渡期政策实现了企业生产的平顺发展,因此3-5月的抢 装特征使新能源汽车产量爆发增长。


    2019年一季 度新能源车补贴政策延续2018年的政策,因此2019年一季 度的新能源车和电池需求呈现旺盛的状态,1月和3月的新 能源车产量和电池需求都达到超高水平。


    从2018年年末到2019年1-3月的汽车走势看,2019年的电 池需求是较好增长状态,2019年新能 源车新补贴政策的波段释放需求和实现供需的逐步标准提升的的放量的拉动效果较好。


    2. 历年新 能源车产量和装机电池数据

     

     

    2017年1-12月的新能源车产量81万辆,同比增长56%,而电池 的需求累计达到3602万度电。在2017年上半 年负增长的背景下,下半年 同比大幅正增长,全年达到30%的增长。恢复增 长的主要原因是8-12月的同 比电池装车需求增长较快。


    2018年1-12月的电池需求5867万度的电量,相当于较2017年的低 增长的基数下同比增长63%,2018年的产销较强,但主要 靠几波冲刺效果。


    2019年1-3月的新 能源车爆发增长到26万辆,同比增速84%。电池增长到1248万度,同比增长181%,2019年1季度的 延续期的开局超强。


    2019年的电 池的增速高于整车的增速,这也是 体现了新能源车全面走强对电池的拉动贡献,对行业贡献很好。


    3. 乘用车 电池需求影响总需求明显

     

     

    2019年3月的电池需求517万度,相当于2018年9月的电池需求,处于2018年的中高位水平。相对2017年的全年中也较好。考虑补贴延续因素,因此2019年3月的电池需求很好。


    其中乘 用车的电池需求很强,达到418万度电,增长3倍,客车电 池用量同比增长0.5倍。专用车 用电需求增长较猛,3月的专用车电池需求33万度,较去年同期的9万度大幅增长近4倍。


     


    新能源 汽车拉动电池的增长亮点特别突出。由于乘 用车是拉动电池技术提升的,客车是 维持电池产销规模的,而专用 车是实现过剩产能的低端配置的,因此乘 用车的电池需求增长的意义重大。


    2018年增长亮点突出,主要是 在于乘用车转型升级和新能源车高端发展做的不错。2018年乘用车推出了大量A0级和A级SUV产品,所以SUV产品表 现是实现新能源年轻群体接受的重要亲民车型,价格较低,技术先进,对拉动 新能源的第二辆车普及的促进很大。


    乘用车 的产量占比提升。2017年乘用 车总体是占产量需求的68%和电池需求的37%,2018年乘用 车总体看是占产量需求的82%和电池需求的59%。2019年3月的乘 用车总体看是占产量需求的90%和电池需求的71%,仍是引 领消费增长的核心动力。


    2019年的一 季度的专用车和客车产量恢复较好。2018年客车需求相对较好,客车已 经不是电池需求的重要主力。从产量结构的变化看,2019年3月的客车产量占比4%,但3月的客 车用电池占比达到13%。专用车在3月份,销量占比2%,但电池用量占比6%,表现较强。

     

    二、新能源 车产品电池需求特征


    1. 整车产 品电池需求特征-按整车数量角度


    (注:表格中“锂离子”指其它类型的电池,因不方便区别,故不做具体划分。)



    动力电 池的锂电池的目前的类型有锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂、三元材料等,因能量 性能和稀有金属成本的原因,锰酸锂、钛酸锂 和钴酸锂电池逐渐变为小众选择,而磷酸 铁锂和三元锂电池则得到更广泛的推广应用。其中三 元锂的发展潜力巨大,成为发展的趋势。


    以上数据为2016-2019年的数据,2018年是122万台,三元锂的占比从69%上升到78%。2019年1—3月三元 锂装车数占比上升到86%,三元电 池的装车数量年末仍较高。


    虽然磷 酸铁锂的占比逐步下降,2018年装车数下降到19%,但年末 的客车冲刺带动磷酸铁锂电池的装车量增长较快。2019年1-3月磷酸 铁锂装车台数下降到8%。


    2. 整车产 品电池需求特征-按电池数量角度

     

     

    以上数 据为电池电量的数据,2017年的电量是3600万度,2018年是5867万度,其中三 元锂占比在客车销量高的2季度表现较差。2019年1-3月是917万度。


    2019年3月的三 元电池占比达到73%,较2018年3月提升4个百分点。锰酸锂 的需求逐步减弱。钛酸锂3月到4%,也是补 贴的抢装行情的特征。


    三.  近几年 的各类车电池需求特征


    1.乘用车 的电池需求特征


     

     

    此表是狭义乘用车 的电池需求特征。近几年 的国产新能源乘用车的产品性能提升很快,其中三 元电池的占比提升促进乘用车的产品技术提升。


    从不同电池类型来看,乘用车2019年的电 池三元化趋势持续。3月乘用 车装机总电量中三元锂占比保持高位,3月纯电动达到91%是三元锂。3月的插混达到93%是三元电池。


    2019年3月磷酸铁锂继续下降,三元趋势明显,技术提升效果较好。


    2. 客车的电池需求特征


     

    此表的 分类的电池对应的客车包含了微客和轻客。也就是6米以下 的轻型车车型会考虑。安全很重要。高温条件下,三元锂 电池的三元材料会在200℃时发生分解,产生剧烈的化学反应,释放出氧原子,并在高 温作用下极易发生燃烧或爆炸的现象,因此基于安全的考虑,我国工信部在2016年3月,通过特 殊发文规定将三元锂电池的使用暂时限制在纯电动客车之外。但微客 不属于这类补贴约束。


    客车电 池以磷酸铁锂为主,但占比不高,锰酸锂、超级电 容的产比也有一定的市场空间。2019年3月的磷 酸铁锂客车电池需求表现较好,达到88%。


    钛酸锂 客车由于北京公交的大量进入,因此暂时保持增量,未来钛 酸锂技术仍是淘汰趋势。


    由于部 分微客类车型和6米以下 的轻客与乘用车的产品特征差异较大,因此列入客车的范围,于是出现了三元锂的4.5米以下的微客装车。


    3. 专用车 的电池需求特征


     

     

    此表的 分类的电池对应的专用车包含了微客和轻客,微卡和轻卡等各类以5字头的车型为主。由于磷 酸铁锂的资源充足,价格低,加之使 用范围越来越窄,因此不 如三元电池的需求旺盛。


    专用车 的使用特征是低成本的用车,加之部 分企业技术实力不强,因此产品提升缓慢,而磷酸 铁锂等低成本电池的需求较好。


    2016-2017年的专 用车的三元化趋势很明显。2017年的三 元电池的装车量达到68%的占比,而2016年的占比是37%。2018年磷酸铁锂占比46%,恢复增长现象较明显。2019年的磷酸铁锂占比78%,降成本的推动下,专用车 的三元的趋势相对是下降的状态。


    四. 电池企业表现分析


    1. 主力电 池厂家表现优秀


     

     

    由于目 前电池企业扩张过快,很多电池企业,在很多 地方设立的不同的公司,电池企 业数量大幅增长。我们为了便于分析,把各地 公司都汇总成为总体公司。


    新能源 车电池企业是从3C等消费 电池领域转过来的较多,因此规模不大,技术实 力相对分化明显。但由于 新能源车的需求波动性巨大,因此对 电池企业也是很好的机会。每年电池需求不均衡,在年初的市场低迷期,主力企业会有优势,但随着市场年末火爆,产能的矛盾凸显,因此二 线企业有很好的时间机遇。


    主力电 池企业的表现也是你追我赶,由于从 整车目录拆分的电池企业装车单有时有一个型号多个厂家配套的情况,没把握拆分合理,因此就 作为一个企业组对待,并列于企业,导致主 力企业可能因此少算一些,但不多。

    宁德时 代上市前后很强,1-3月也很优秀,达到45%。而比亚 迪的电池需求也比2018年大幅增长,这也是 客车的体系支撑。


    3—5位的电 池企业份额相对下降,从2018年的13%下降到2019年的9%下降4百分点,其他的 中间企业下降幅度目前不大。



    2. 主力电 池品种的厂家表现


     

     

    电池的 技术线路很重要,如果技术方向正确,其发展 的势头就很顺利,政策也会使其受益。本松下、韩国LG化学、三星SDI等多采 用三元锂电池的技术路线,比如新 能源巨头特斯拉就采用了松下的镍钴铝酸锂三元锂电池,就是所谓的NCA,在Model S和Model X上采用的是松下18650电池组,而最新的MODEL 3采用了更大容量的21700圆柱体电池组。


    各类车 型的电池线路的企业差异较大。三元和 磷酸铁锂的线路各有强势厂家。比亚迪 的三元电池的占比在三年内上升,19年达到31%的月度峰值,也是很好的。


    磷酸铁 锂的电池仍是宁德时代最强,19年达到45%。磷酸铁 锂的主力厂家优势相对明显,主要技术相对成熟,产品竞争相对稳定。

     

    3. 主力电厂家产品结构


     

     

    宁德时 代的三元里的产量占比在快速提升中。尤其是 宁德时代为代表2018年的三 元锂占比自身总量达到56%,2019年3月达到自身75%比例。


    比亚迪 的磷酸铁锂产量在19年至今装车达到19%,体现了大巴的需求。比亚迪 的乘用车的新能源车表现很强。2019年的比 亚迪乘用车表现较好,但客车 的磷酸铁锂需求不强。

     

    五. 电池企 业配套整车特征


    1. 主力电 池企业产品配套变化


     

     

    目前国 际电池供应商的配套日益清晰。LG化学的 电动汽车客户遍布美国、欧洲、中国、韩国,分布较广,且均为国际知名车企,客户资 源远远优于国内企业。在全球20大汽车品牌中,LG化学已与其中13家展开合作,且不论产能,单从合 作厂家数目来看,LG化学已成为全球“最大”车用锂电池供应商。另外LG化学在EV、PHEV、HEV、48V等领域均有布局,产品类型多样,拥有电 动汽车行业最优质的客户群。


    中国市 场的以上两家韩系企业都被挤出。宁德时 代立足于本土市场,是国内 第一家给国际车厂配套的动力电池企业,目前已和一汽、北汽、吉利、上汽、上汽通用五菱、长安汽车、蔚来、广汽、奇瑞、长城、东风和 江淮等国内主流整车企业建立合作关系。


    主力车 企的配套优势明显。比亚迪 的配套电池主要是自身需求,而宁德 时代的配套范围很广。北汽新 能源的表现也是异常较强的。客车企 业的表现仍是巨大的电池拉动优势。

     

    2. 主力车 型电池产品配套情况


     

     

    随着市 场竞争的日益规模化,电池的 配套需求应该是很清晰,美国新 能源汽车的数量也是直接能算出电池需求。中国市 场目前企业较多,配套关 系也处于不稳定状态。


    目前,LG化学、三星SDI、松下的 动力电池供应商主要以日韩系为主,部分消 费类电池和储能类电池采用国内供应商,在供应 商产品品质方面优于国内企业;宁德时 代主要采用国内供应商,凭借自 身在锂电材料方面积累的丰富经验,电芯产 品品质与日韩企业差距较小,产品成本具有优势,未来随 着国内中游材料企业的技术不断提升,LG化学、三星SDI、松下国产化后,国内企 业极有可能成为其重要供应商,达到降 低电池成本的目的。


    整车的 电池供应中只有比亚迪的是独立自主体系的,全是比亚迪自供,形成一 定的优势和供给的规模成本优势。其他厂 家按照电池用量排序,并非产量。



    (责任编辑:网络)


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